智能快遞柜成本高企虧損難抑 行業(yè)將迎洗牌期

2019/04/28 14:01:55

從豐鳥(niǎo)之爭,到*ST三泰發(fā)布公告稱(chēng)將轉讓全資子公司“速遞易”的部分股權及增資,智能快遞柜行業(yè)再次成為焦點(diǎn)。

隨著(zhù)豐巢科技、京東自提柜、蘇寧、中集e棧、日日順樂(lè )家、收件寶、格格貨棧、深圳一號柜、樂(lè )棧、鳥(niǎo)箱、近鄰寶、派速魔方、收貨寶等五花八門(mén)的項目紛紛進(jìn)入,智能快遞柜市場(chǎng)漸變紅海。未來(lái),只有找到了真正盈利模式的企業(yè),才能成為這場(chǎng)混戰的勝利者。

豐巢快遞

市場(chǎng)蛋糕誘人

隨著(zhù)快遞寄取的便捷程度成為消費者關(guān)注的重點(diǎn),被稱(chēng)為快遞業(yè)“最后100米”的智能快遞柜開(kāi)始站上風(fēng)口,成為各路資本追逐的對象。

近日,有消息稱(chēng),通過(guò)與郵政建立戰略合作,蘇寧已在廣州部署了將近200臺自提柜。

在此之前,速遞易的母公司*ST三泰6月8日晚間發(fā)布公告稱(chēng),繼中國郵政和復星之后,新增與菜鳥(niǎo)簽訂初步合作意向書(shū)。

長(cháng)江證券分析師韓軼超表示,之前的豐(豐巢科技)鳥(niǎo)(菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò ))之爭實(shí)質(zhì)上就是信息、端口、流量、平臺和用戶(hù)的競爭。目前,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )對全網(wǎng)的大倉儲、移動(dòng)端、菜鳥(niǎo)驛站等進(jìn)行了布局,但在智能快遞柜等末端配送環(huán)節相對缺失,因此菜鳥(niǎo)快速做出反應,入股目前智能快遞柜端口最多的速遞易。

長(cháng)江證券研報顯示,截至2016年底,快遞智能柜已出現9家具有一定規模的企業(yè)。其中,速遞易擁有6.8萬(wàn)至7萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn),豐巢的網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)3萬(wàn)個(gè),云柜與富友分別擁有近2.8萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn),中集e棧、魔格以及日日順的網(wǎng)點(diǎn)也分別超過(guò)了1萬(wàn)個(gè)。

韓軼超說(shuō),通過(guò)調研發(fā)現,智能快遞柜所承接的包裹量分別占2015年和2016年快遞行業(yè)總包裹量的2.2%和6.8%,2017年預計占比將達11%,增速明顯。

對此,*ST三泰表示,業(yè)內預計,到2020年,快遞入柜率有望達20%,即日入柜量達6000萬(wàn)單,對應快遞柜格口需求約為7600萬(wàn)個(gè)(假設投件率為80%),需求增長(cháng)9.5倍。若入柜率達到30%,需要快遞柜格口約1.12億個(gè),需求增長(cháng)14倍,市場(chǎng)需求及潛力巨大。

國家郵政局的監測數據顯示,2016年快遞業(yè)務(wù)量完成312.83億件,同比增長(cháng)51.40%。預計到2017年,我國快遞業(yè)務(wù)量將達到438億件;2020年快遞業(yè)務(wù)完成總量不低于1022億單,2016年至2020年的復合增長(cháng)率將高達34.44%。

成本高企虧損難抑

因眾多企業(yè)跟風(fēng)進(jìn)入,目前智能快遞柜市場(chǎng)競爭進(jìn)入白熱化。韓軼超表示,智能快遞柜成本包括場(chǎng)地租金、設備折舊、鋪設代理傭金、維護維修和電費網(wǎng)費等運維費用。早期,場(chǎng)地租金成本較小,一般不超過(guò)2000元。但之后由于多家企業(yè)參與競爭,一套智能柜一年的場(chǎng)地租金飆升至8000元,使得單個(gè)格口的租金成本達到了0.6元,成本較高。

有業(yè)內人士稱(chēng),目前一個(gè)智能快遞柜的成本大約為1.8萬(wàn)元至6萬(wàn)元。此外,智能快遞柜還涉及進(jìn)小區和寫(xiě)字樓的租賃費、占地成本以及后期的維護、線(xiàn)路改造、與物業(yè)溝通等多個(gè)范疇的成本,但其使用壽命僅有2年到3年,運營(yíng)一個(gè)智能快遞柜的成本不低。再加上為了爭奪用戶(hù),快遞柜大多都是免費使用,一出一進(jìn)之間,智能快遞柜企業(yè)虧損嚴重,資本承壓。

正因為如此,*ST三泰2015年曾兩度募資投向“速遞易業(yè)務(wù)”,輸血超50億元。但結果卻是2015年、2016年連續兩年大幅虧損。

*ST三泰的報告顯示,*ST三泰2015年的營(yíng)業(yè)總收入是14.26億元,同比上漲13.52%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3793萬(wàn)元,同比下調-140.33%。而到2016年,收入利潤再度下滑,*ST三泰營(yíng)業(yè)總收入為10.4億元,同比下降27.12 %;營(yíng)業(yè)利潤為-12.4億元,同比下降1428.69%;利潤總額為-12.9億元,同比下降5427.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-13億元,同比下降3337.67%。其中,僅速遞易的主導方——成都我來(lái)啦網(wǎng)絡(luò )科技有限公司的凈利潤虧損就達5億元。

而由順豐、申通、中通、韻達等快遞巨頭共同投資的豐巢科技,初期投資額為5億元。今年1月5日,豐巢科技再次獲得鼎暉領(lǐng)投,國開(kāi)、鐘鼎、熠遙跟投的25億元A輪融資。雖有資本加持,但豐巢同樣難逃虧損怪圈。順豐控股發(fā)布的2016年年報顯示,豐巢科技去年營(yíng)業(yè)收入為2173.97萬(wàn)元,但虧損達2.36億元。

行業(yè)將迎洗牌期

業(yè)界認為,智能快遞柜行業(yè)接下來(lái)將進(jìn)入新的發(fā)展階段——提高行業(yè)整體運營(yíng)效率,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合,并制定出一套切實(shí)可行的商業(yè)模式。

資料顯示,我國的智能快遞柜行業(yè)從2012年開(kāi)始起步,2013年進(jìn)入快速發(fā)展期。目前,智能快遞柜市場(chǎng)主要由電商系、物流平臺和第三方平臺三方占據,其中電商系企業(yè)主要是京東和蘇寧易購;屬于物流平臺的企業(yè)主要有豐巢科技、中集e棧等;而速遞易、鄰近寶等都為第三方平臺所有。

但正由于企業(yè)眾多,競爭激烈,智能快遞柜行業(yè)如今仍處于孤島狀態(tài),無(wú)法形成聯(lián)動(dòng)效應。業(yè)內人士表示,目前來(lái)看,一線(xiàn)城市的社區和街道基本上都設置了智能快遞柜。不過(guò)從整體上看,各企業(yè)投放模式較為粗放,純粹是為了跑馬圈地,并未將網(wǎng)點(diǎn)布局的合理性與適用性作為優(yōu)先選項予以考慮,更談不上后期的運營(yíng)。這樣一來(lái),就出現了智能快遞柜與社區、物業(yè)乃至電商其他環(huán)節完全隔絕的局面,快遞柜僅僅是作為一個(gè)投放存儲點(diǎn)而存在的,猶如一個(gè)孤島,無(wú)法聯(lián)動(dòng)物流的其他環(huán)節和參與者產(chǎn)生更大的商業(yè)價(jià)值。

不過(guò),隨著(zhù)豐巢、速遞易等企業(yè)的擴張,智能快遞柜市場(chǎng)或將提前進(jìn)入洗牌期。上述業(yè)內人士表示,智能快遞柜行業(yè)正告別“唯體量論”時(shí)代,而“蜜月期”過(guò)后必然會(huì )迎來(lái)“陣痛”。

韓軼超稱(chēng),目前快遞柜處于行業(yè)早期,競爭激烈。與此相對應,末端社區等場(chǎng)景出現快遞員哄抬智能柜價(jià)格、搶格口現象,表明快遞員和主流城市用戶(hù)對智能快遞柜的接受度已經(jīng)很高。

韓軼超認為,智能快遞柜的發(fā)展滿(mǎn)足了快遞員的需求,幫助快遞員提高了效率,使其收入有所提高。同時(shí),通過(guò)細分用戶(hù),智能快遞柜的投放效率也比電視廣告要高,定位更精準。此外,通過(guò)搭建新的、密度型的網(wǎng)格化、本地化互聯(lián)網(wǎng)平臺,智能快遞柜未來(lái)可以將線(xiàn)下流量轉換成線(xiàn)上流量,創(chuàng )造出不可估算的價(jià)值。

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